Our Service
บริการของเรา
บริการของเรา
ปุ้น การเป็น นักวางแผนการเงินอิสระ ไม่ได้มีสัญญาจ้างเเรงงานผูกพันอยู่กับที่ไหน ดังนั้นจึงสามารถเลือกรับงาน รับลูกค้า และที่สำคัญแนะนำสินค้าการเงิน ได้อย่างอิสระ สำหรับใครที่ผ่านมาเห็นผลงาน เห็นมุมมองความคิดทางการเงินของปุ้นแล้วรู้สึกว่าอยากใช้บริการ วันนี้มีรูปแบบบริการ มาให้ทุกท่านได้เข้าถึงบริการนักวางแผนการเงินกันอย่างชัดเจนมากขึ้น
1. บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน
2. ดูแลสินค้าการเงิน พอร์ตการลงทุนระยะยาว
1. บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน
ช่วยทำแผนการเงินอย่างง่าย โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องซื้อสินค้าการเงินใดๆ สิ่งที่ได้คือหลักการทางการเงิน มุมมองความคิดเห็นจากนักวางแผนการเงินที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพคนหนึ่ง คิดบริการเป็นรายครั้ง เป็นการตรวจเช็คแผนการเงินประจำปี
พูดคุยผ่านระบบ Zoom Meeting 1 ครั้งใช้เวลา 60-90 นาที
ปัจจุบันคิดค่าบริการครั้งละ 2,500 บาท (รวมภาษีแล้ว)
ข้อมูลที่ควรมี ก่อนเข้ารับบริการ
- เป้าหมาย / ปัญหาทางการเงิน
- ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายรับ รายจ่าย งบประมาณ
- ข้อมูล สินค้าการเงินที่มีอยู่ปัจจุบัน เช่น เงินฝาก กองทุน ประกันที่มีอยู่เดิม หุ้น ที่ดิน หรือ บัญชีหนี้สิน
- ข้อมูลการทำงาน ลักษณะการจ้างงาน สิทธิสวัสดิการที่มีเตรียมมาเท่าที่เตรียมไหวค่า ที่เหลือเรามาช่วยกันค่า
2. ดูแลสินค้าการเงิน พอร์ตการลงทุนระยะยาว
เป็นลูกค้า Exclusive ดูแลระยะยาว ทำแผนการเงินแบบละเอียดขึ้น สามารถสอบถามได้เมื่อมีข้อสงสัย มีเนื้อหาข้อมูล Exclusive ให้เฉพาะลูกค้า ช่วย Review ทบทวนแผนระหว่างทาง โดยมีการโอนย้ายพอร์ตสินค้าการเงิน เช่น ประกัน กองทุนรวม มาให้ดูแล โดยหลังการวางแผนการเงินแล้วจะต้องมีเป้าหมายเงินเกษียณอายุมากกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป การบริการแบบนี้นักวางแผนการเงินจะได้รับค่านายหน้าจากพันธมิตร ดังนั้นลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ เพิ่มเติม รูปแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีความต้องการซื้อสินค้าการเงิน หรือ หาเพื่อนผู้ช่วยดูแลการเงิน และมีเป้าหมายเกษียณอยู่ในเกณฑ์ (25 ล้านบาท)
พันธมิตรทางการค้าของเรา
- ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต / ประกันภัย
- ผลิตภัณฑ์การลงทุน
© All 2021 All rights reserved. by MeeMoney